Jefferies Financial Group Inc. fixou o preço de € 750.000.000 para notas seniores sem garantia, com taxa fixa de 3,875%, e com vencimento em 2026 e € 500.000.000 em notas seniores sem garantia, com taxa fixa de 4,000%, com vencimento em 2029

Em 9 de abril de 2024, o Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF) (“JFG”, “nós” ou “nosso”) fixou o valor principal agregado das notas seniores sem garantia, com taxa fixa de 3,875%, em € 750.000.000, com vencimento em 2026 (as “Notas de 2026”), e o valor principal agregado das notas seniores sem garantia, com taxa fixa de 4,000%, em € 500.000.000, com vencimento em 2029 (as “Notas de 2029” e, juntamente com as Notas de 2026, as “Notas”), cada uma sob o seu programa Euro Medium Term Notes. As Notas de 2026 vencerão em 16 de abril de 2026 e as Notas de 2029 vencerão em 16 de abril de 2029. A oferta das Notas deverá ser liquidada em 16 de abril de 2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. O JFG pretende usar os recursos líquidos da oferta das Notas para fins corporativos gerais.

As Notas não foram e não serão registradas sob o Lei de Valores Mobiliários de 1933 (Securities Act de 1933), conforme alterado, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro. Este comunicadoàimprensa não constitui e não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para a compra das Notas.

Sobre o Jefferies Financial Group Inc.

O JFG é uma importante empresa global de banco de investimento com serviços completos e mercados de capitais que oferece serviços de consultoria, vendas e negociação, pesquisa, gestão de patrimônio e ativos. Com mais de 40 escritórios no mundo inteiro, oferecemos insights e experiência a investidores, empresas e governos.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” de acordo com o significado das disposições de porto seguro (safe harbor) da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E da Lei de Bolsas de Valores de 1934, conforme alterado. Declarações prospectivas incluem declarações sobre o nosso futuro e declarações que não são fatos históricos. Essas declarações prospectivas são normalmente identificadas por palavras como “acreditar”, “esperar”, “antecipar”, “pode”, “pretender”, “perspectiva”, “irá”, “estimar”, “prever”, “projetar”, “deveria” e outras palavras e expressões semelhantes, e estão sujeitas a inúmeras suposições, riscos e incertezas, que mudarão com o tempo. As declarações prospectivas podem conter crenças, metas, intenções e expectativas em relação a receitas, lucros, operações, acordos e outros resultados, e podem incluir declarações de desempenho, planos e objetivos futuros. As declarações prospectivas também incluem declarações relativas às nossas estratégias para o desenvolvimento futuro dos nossos negócios e produtos. As declarações prospectivas são válidas apenas na data em que foram feitas; não assumimos nenhuma obrigação e não nos comprometemos a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Além disso, como as declarações prospectivas representam apenas a nossa crença em relação a eventos futuros, muitos dos quais, pela sua natureza, são inerentemente incertos, os resultados ou resultados reais podem diferir, possivelmente materialmente, dos resultados ou resultados previstos indicados nestas declarações prospectivas. Informações sobre fatores importantes, incluindo Fatores de Risco que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes, talvez materialmente, daqueles em nossas declarações prospectivas estão contidas em relatórios que arquivamos na SEC. Você deve ler e interpretar qualquer declaração prospectiva juntamente com os relatórios que arquivamos na SEC. O desempenho passado pode não ser indicativo de resultados futuros. Diferentes tipos de investimentos envolvem vários graus de risco. Portanto, não se deve presumir que o desempenho futuro de qualquer investimento específico ou estratégia de investimento será rentável ou igual ao(s) nível(s) de desempenho correspondente(s) indicado(s).

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Jonathan Freedman

Chefe de Marketing e Comunicações

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